Смерть
Абу Саида 30 ноября 1335 года привела к
распаду державы Хулагидов. Вместо избрания нового хана из дома Хулаву, знать выбрала чингизида другой ветви: им стал
Арпа (1335-1336), потомка Арик-бога, брата Хубилая.
Однако 29 апреля 1336 года в
битве у реки Чагату (южнее оз. Урмия) этот непредвиденный хан был разгромлен и
убит восставшим губернатором, сыном ильхана Байду (1295) Али пашой. Ильханом стал ставленник и сын Али паши
Муса ибн Али (1336-1337). Однако и этот ильхан правил недолго, так-как 24 июня того же 1336 года Али и Муса были разгромлены в
Аладахском сражении губернатором Малой Азии Хасан Бузургом (Высокий) или Хасан Джелаиром, как его также звали, по названию монгольского племени, из которого он происходил. Али пал в битве, а Муса, падавший в бегство, обосновался в Ширване. В самом начале 1337 года Муса выдвинулся из Ширвана на юг, разбил противостоящее ему армию Джелаиридов и на время обосновался в Ираке. Однако попытка отвоевать Армению и Каппадокию закончились для Муса плачевно - 24 июня 1337 года в
битве у Гера Хасан Джелаир окончательно разбил армию Мусы и казнил оказавшейся в плену Муса. Ильханом был провозглашен
Мухаммед-хан (1337-1338), но реальная власть
уже принадлежала Джелаиридам.
С сложившимся порядком вещей не могли смирится, однако, Чобаниды. В итоге другой Хасан, Хасан Кучук (Маленький), также монгольского происхождения, внук Чобана, которому удалось избежать печальной участи своих родственников, начал борьбу против Джелаиридов. 16 июля 1338 года он разбил Хасана Бузурга в
битве у Табриза, после чего захватил сам город. Мухаммед-хан пал в сражении, а вместо него Хасан Кучук провозгласил ильханом
Сати-бег (1338), дочь ильхана Мухаммад Худабанда (1304-1317). Однако Чобаниды так и не смогли окончательно подавить сопротивление Джелаиридов и в итоге в бывшое владения ильханов было фактические поделено между ними: на юге Хасан Бузург провозгласил ильханом
Туга-Тэмура (1338-1351), естественно сам оставаясь полноправным хозяином положения, а на севере Хасан Кучук вынудил Сати-бег отказаться от престола в пользу своего нового мужа,
Джахан-Тэмур ибн Алафиранга (1338-1339), после же смерти которого - в пользу своего очередного мужа
Сулейман-хана (1339-1341). Столкновения в самом начале 1340-ых годов не изменили положения дел.
После смерти Хасан Кучука в 1341-ом году его брат
Ашраф (1341-1355) изгнал питавшегося стать независимым Сулейман-хана, победил Сургая и унаследовал владения брата, все еще с Тебризом в качестве столицы. Новым ильханом Ашраф провозгласил
Ануширвана (1341-1353). В последующие годы Ашраф непрерывно воевал с
Эратенским эмиратом. Между тем, Хасан Бузург приютил у себя Сулейман-хана и правил в Багдаде. К 1355 году он отразил все атаки и претензии Ашрафа, часто переходя в успещные контратаки. В свою очередь и Чобаниды, и Джелаириды
не были в состоянии ограничить стремления только что заявившегося на политической арене кланов сначала
Ак-Коюнлу, а затем и
Кара-Коюнлу.