Основание Кара-Китайской империи тогда, кажется, была реакцией против работы по исламизации, проводимой караханидами.
Первый Кара-Китайский гур-хан Йелю Даши (прибл. 1130-42), консолидировав свою власть над иссык-кульским регионом и в Кашгарии за счет восточных караханидов, атаковал
западных караханидов, обитающих в Трансоксонии и за ней, селджукский султанат восточного Ирана, которым все еще правил Санжар. В мае и июне 1137 он
нанес поражение караханиду Самарканда Рукн ад-Дин Махмуду в Ходженте, в Фергане. Султан Санжар, придя на помощь к своим трансоскианским вассалам, оказался разбитым кара-китайцами в
Катване, севернее от Самарканда (9 сентября 1114).
Бухара и Самарканд перешли от селджукского протектората к протекторату гур-хана, который, однако, позволил местному караханидам оставаться в качестве
вассалов во второстепенных городах. В том же году кара-китайцы вторглись в Хорезм. Шах Хорезма Атсиз, аналогично, был вынужден признать себя плательщиком дани. Его наследник Арслан (1156-72), хотя и лелеял надежды на наследование селджуков в восточном Иране, однако, был вынужден почти всю свою жизнь оставаться плательщиком дани гур-хану.
Теперь кара-китайская империя расширилась
от Хами до Аральского моря и Ходжента, его протекторат –
от верхнего Енисея до Аму-Дарьи. С точки зрения мусульман, эта гегемония языческой монгольской династии на мусульманской территории была серьезным откатом и скандалом. Глаза этих людей были обращены не на мусульманский мир, а на Китай, откуда они вывели свою культуру. Йелю Даши, наиболее знаменитый из них, был известен как блестящий китайский ученый.
Китай, в свою очередь, продолжал интересоваться этими потомками древних королей Пекина, в то время как арабо-персидская историография ссылается на них с некоторыми
презрительными терминами. В итоге, они известны лишь по китайским транскрипциям их имен. После смерти гур-хана Йелю Даши (приблизительно в феврале 1142) его вдова
Тапу-Йен стала регентшой империи (1142-50). Затем следовало правление их сына
Йелю Юили (1150-63). После смерти Юили, регентство перешло к его сестре
Йелю Ши (или Пу-су-ван, 1163-78), во время которого кара-китайская армия вступила в Хорасан для грабежа Балха (1165). Наконец,
Йелю Челуку, сын Юи-ли, правил с 1178 до 1211. Во время его правления кара-китайская империя должна была пасть из-за предательства ее вассалов, шахов Хорезма; и этот конфликт, который разразился во время завоеваний чингизидов, привел скоро
падению обоих врагов, играя на руку лишь монголов.